La sociedad Blanco y Negro anunció pérdidas por $1.389 millones en el primer semestre de este año, frente a las ganancias por $112 millones que tuvo en el mismo ejercicio del año pasado, según informó hoy a la SVS.

Una nueva fusión estaría en ciernes en la industria bancaria chilena. La anunciada compra del BBVA Chile por parte del canadiense Scotiabank concentraría aún más a un sector que hace poco más de un año vivió —en abril de 2016— la unión del brasileño Itaú con Corpbanca, de la familia Saieh.

Esta mañana el BBVA comunicó oficialmente a la Superintendencia de Valores (SVS) que, en sesión de directorio del 25 de julio, recibió una carta de la matriz española (BBVA S.A) informando el interés del Scotiabank por comprar hasta el 100% de BBVA Chile. Aclara que la oferta no es vinculante, es decir, no existe un preacuerdo entre las partes.

De concretarse, el Scotiabank fusionado entraría a pelear el quinto lugar en el ranking de participación de mercado, según colocaciones, con el Itaú-Corpbanca. A junio, el listado era liderado por el Santander (17,53%), seguido del Chile (16,79%), BCI (15,11%), BancoEstado (14,56%), e Itau-Corpbanca (13,81%). Mientras, Scotiabank tenía una cuota de mercado de 6,32% y el BBVA, 6,19%. Juntos suman 12,51%.

Los dueños del BBVA son Inversiones BBVA Chile, la sociedad con la que controlan los españoles, que maneja el 61,18% y los Said Handal y Said Somavía, que en conjunto y a través de distintas sociedades representan el 28,6%, de acuerdo a la memoria de 2016.

El Scotiabank también envió una comunicación a la SVS y libertó el hecho esencial reservado que entregó el 8 de agosto al organismo liderado por Carlos Pavez.

Ahí precisa que la matriz del Scotiabank informó al directorio de su filial en Chile de las conversaciones y negociaciones preliminares con el BBVA para adquirir el banco, sus filiales, y empresas relacionadas: BBVA Seguros de Vida, Servicios Corporativos, BBVA Inmobiliaria e Inversiones e Inversiones DCV, transacción sujeta a un due dilligence y al lanzamiento de una Oferta Pública de Acciones (OPA).

Señala que existe un pacto de accionistas entre BBVA y la familia Said, y que por lo tanto, estos últimos también deben tener acceso a la información de Scotiabank para realizar un due dilligence sobre Scotiabank y sus negocios, "considerando que de producirse la fusión, la familia Said puede optar por mantenrse como accionista de la entidad fusionada".

Por último, indica que las negociaciones tendrán lugar en los próximos 90 días (a contar del 8 de agosto).

El mercado bursátil reaccionó con alto interés al partir la jornada. A tan sólo un minuto de abierta la Bolsa de Comercio de Santiago, las acciones de BBVA Chile saltaron más de 23% y de ahí en adelante, durante el transcurso de la mañana, siguieron al alza hasta alcanzar una ganancia de 34,88% al cierre de esta edición, lo que implica un valor de $2.900 por acción. Con este movimiento, los títulos se encuentran en su valor máximo histórico.

Aunque los montos transados fueron pocos, ya que la acción tiene poca liquidez, tan sólo en la mañana se transó un 43% de lo que la acción había movido en todo el presente año. Con esta alza, los títulos del BBVA Chile han ganado casi tres veces lo que ganaron el año pasado. En 2016 las acciones de la filial del banco español en chile crecieron tan sólo un 13,74%.

El BBVA está valorizado en bolsa en US$1.350 millones al día de hoy.

Fuentes ligadas a la institución bancaria comentaron que la oferta del Scotiabank sería "sustanciosa", pero declinaron entregar números.

Aclararon además que es la firma canadiense la que se acercó al banco español para manifestar su interés y no al revés. La interrogante es cuáles serán los pasos a seguir de los chilenos Said: podrían vender su paquete de acciones, quedarse en el banco fusionado con una menor participación —la mitad o menos de lo que poseen actualmente en el BBVA— o una tercera opción, eventualmente intentar buscar un socio que les permitiera pujar juntos por el nuevo banco.

Fuentes en el entorno de la familia Said, dicen que tiene sentido que los Said mantengan esta inversión, considerando que se trata de un sector en el que han participado durante medio siglo. Ademas, como se trata de una cantidad relevante de dinero en una eventual venta, sería difícil que pudieran reinvertir en otras actividades.

Los Said Somavía son los principales accionistas del Parque Arauco, la fábrica de envases Edelpa, poseen un 12,5% de Embotelladora Andina, el mejor negocio que hicieron en su vida y que multiplicó su fortuna, ya que pagaron US$1,2 millones por una empresa que hoy vale en bolsa US$2.353 millones. Hace dos años, dejaron el sector salud, al vender la isapre Cruz Blanca a la inglesa Bupa.

José Said Saffie, el patriarca, cedió la dirección de sus negocios a su único hijo hombre: Salvador.

En la década del 60, los Said crearon los bancos del Trabajo y Panamericano. El primero, que llegó a ser uno de los cinco más grandes del país, fue obra de José Said y su tío Jacobo Said. El segundo, más pequeño, de Juan y su hijo Jaime Said Demaría.

El Banco del Trabajo se fusionó, dos décadas más tarde, con el Osorno de los hermanos Abumohor y Alvaro Saieh. Pero José Said volvió a la carga: en 1986, compró a la Corfo el BHIF. Este último fue el buque insignia a través del cual ingresó el español BBV –Banco Bilbao Viscaya- a fines de los 90. En 2000, el BBV en España adquiere el Argentinaria y nace el BBVA.

En su página web el banco español afirma que Chile es uno los países más estables y prósperos de América del Sur.

Según el hecho esencial enviado esta mañana por Scotiabank liberando la información reservada enviada a la SVS quienes están en conocimiento de las negociaciones son el directorio del banco —integrado por el abogado que concurriero Manuel José Vial, Eduardo Aninat, Sergio Aurelio Concha, Juan Antonio Guzmán, James Tully y María Fernando Vicente- y cinco ejecutivos del Scotiabank: estos son el gerente general, Francisco Sardón, y los vicepresidentes Fernando Sáenz (operaciones), Danilo González (tecnología), Victoria Doberti (finanzas) y Luis Cancino (tesorería).